Carregador de dados do Salesforce

Você sabe que, sem escrever nenhum script de componentes/ápice, podemos fazer a manipulação de dados no Salesforce? A resposta é sim! Usando o carregador de dados, podemos conseguir isso. Neste guia, aprenderemos como instalar o carregador de dados no Windows e como executar inserção, exclusão e atualização dos dados do Salesforce. Por fim, também aprenderemos a exportar os registros do objeto Salesforce. Vamos ver o que é carregador de dados.

Carregador de dados

O carregador de dados é uma ferramenta que faz especificamente as operações de manipulação de dados como inserir, upsert, atualizar e excluir. Além dessas quatro operações, também é dado como uma opção para exportá -lo. Se você deseja exportar os dados que existem na lixeira (dados excluídos), eles fornecem a opção "Exportar tudo". A principal vantagem de usar o carregador de dados é a interação do usuário; um arquivo CSV simples e de suporte; e mapeia facilmente os campos e suporte para todos os objetos do Salesforce (padrão/personalizado). Também podemos dizer que é mais rápido do que os outros carregadores, como o Assistente de Importação de Dados.

Instalação

1. Está diretamente disponível em qualquer desenvolvedor do Salesforce Org. Primeiro, navegue para "Rick Localize" e pesquise "carregador de dados". Então, vá para "Downloads".

2. Confirme sua organização clicando no botão "Confirmar".

3. Clique em "Download".

4. Após um download bem -sucedido, extraia a pasta do carregador de dados e clique em "Instalar".

5. Após uma instalação bem -sucedida, ele abre o CMD do carregador de dados. Certifique -se de ter o Java JDK já instalado em sua máquina.

Carregador de dados - interface do usuário

Você pode ver o carregador de dados com as seguintes opções. Vamos um por um com um exemplo:

Pede ao org para fazer login. Você pode selecionar entre "Sandbox" ou "Produção". Aqui, usamos "produção" e damos suas credenciais. Clique em "Permitir". Em seguida, clique em "Next".

Inserir operação

Vamos fazer a inserção no objeto de trabalho. Vamos ter CSV com os seguintes dados:

Aqui, o "status", "sujeito" e "descrição" são os campos no objeto de trabalho. Inserimos 5 registros no objeto de trabalho com as linhas anteriores.

Por exemplo: a linha é 1, o status é "novo", o sujeito é "agricultura" e a descrição é "precisa de culturas".

1. Depois de clicar em "Inserir", ele pede para escolher o objeto e os dados a serem inseridos. Selecione “Mostrar todos os objetos do Salesforce”. Pesquise por "ordem de serviço" e selecione -a. Faça o upload do seu arquivo CSV clicando no botão "Procurar". Então, vá para "Next".

2. Isso nos dá confirmação sobre quantos registros serem inseridos. Clique em "OK" para processá -lo.

3. Mapeamento. Nesta etapa, precisamos mapear nossos cabeçalhos de CSV para os campos "Salesforce Object". Escolha “Criar ou editar um mapa (1)”. Arraste os "Nomes (2)" e coloque -o em nossa "coluna de arquivo (3)".

Certifique -se de mapear o seguinte:

1. Cabeçalho da coluna de arquivo - Descrição para nome - Descrição
2. Cabeçalho da coluna de arquivo - Status para nome - Status
3. Cabeçalho da coluna de arquivo - sujeito a nome - sujeito
4. Verifique os mapeamentos e vá para “Próximo”.

5. Por fim, clique em "sim". Ele salva o resultado do arquivo CSV no local. Você pode selecionar o caminho ou deixá -lo como padrão.

Você receberá uma confirmação na mesma tela. Clique OK".

Vamos verificar se esses cinco registros são inseridos no objeto "ordem de serviço" ou não. Vá para o "lançador de aplicativos" e selecione "Ordens de serviço".

Todos os cinco registros são inseridos. Abra qualquer registro para ver seus detalhes.

Operação de atualização

Vamos atualizar um registro no objeto "Trabalho". Vamos ter um CSV com o seguinte registro:

Aqui, atualizamos o status para "Concluído" para o ID de registro especificado. O status existente é "novo".

Após a atualização, ele muda para "concluído".

1. Clique rapidamente na ação "Atualizar" do menu.

2. Selecione o objeto "Ordem de serviço" e forneça o CSV para ele.

3. Você receberá uma confirmação de que 1 registro vai atualizar. Clique em "OK".

4. Mapeie o campo "Status" para "Status" e mapeie o "ID" para "ID da ordem de trabalho (ID)". Em seguida, clique em "Next".

5. Aguarde a confirmação e clique em "OK".

Resultado:

Você pode ver que o status é alterado de "novo" para "concluído".

Excluir operação

Vamos excluir o seguinte registro do objeto Salesforce "Order".

1. Escolha a ação "Excluir" no menu e escolha o objeto "Ordem de serviço". Faça o upload do arquivo CSV anterior e clique em "Next".
2. Mapeie o campo e faça as etapas restantes, conforme discutido nos cenários anteriores.

Verifique se o registro excluído está presente na lixeira ou não.

Podemos ver que o registro é excluído do objeto "ordem de serviço".

Exportador

Vamos exportar os registros existentes do objeto "caso". Escolha "Exportar" no menu "Data Loader".

1. Selecione o objeto "case". Ele pergunta ao nome do arquivo para que os registros do caso sejam exportados com o nome do arquivo especificado.

2. Nesta etapa, é perguntado quais campos devem ser exportados do objeto "caso". Selecione a verificação antes do campo que você deseja e clique em "Termine". (Aqui, selecionamos o contactId, criadoById e descrição).

3. Você receberá uma mensagem de confirmação e exibirá quantos registros são exportados. Nesse cenário, 27 registros de casos são exportados. Clique em "OK".

4. Ele exibe os registros de caso exportados na interface do usuário. Se você deseja armazená -lo no Excel, clique em "Abrir em programa externo".

Você verá os registros do caso com três campos no Excel.

Dessa forma, podemos fazer a manipulação de dados usando o carregador de dados.

Conclusão

Aprendemos a importar/exportar os dados usando o carregador de dados em “Ordem de serviço” e “case” objetos com bons exemplos. A principal diferença entre "exportação" e "exportar tudo" é que a "exportação" retorna apenas os registros existentes. Mas "exportar tudo" retorna os registros que estão presentes na lixeira. Se você deseja excluir os registros, pode ir com a ação "excluir". Mas esses registros excluídos se acumulam na lixeira. Se você não precisar acumulá -lo lá, ou se precisar de exclusão permanente, poderá prosseguir com a ação de "Excluir".